【高端对话】数字化转型助力企业战略资本配置 – CEO如何通过EcoSys推动战略资本优化

在当前成本上涨的环境中，资产密集型组织需要更加注重有效利用货币资源。这意味着资本必须被分配给那些能够真正支持企业整体目标的项目。此外，由于不同项目对业务增长或战略实现的影响各不相同，资金支持应该与项目对战略业务目标的支持程度相匹配。因此，资本配置过程变得尤为重要，以确保最佳的资源分配和绩效最大化。

在确定哪些项目值得投资以及如何辨别哪些项目能更好地支持业务目标方面，麦肯锡公司的Aaron De Smet和Tim Koller在一篇名为《资本配置始于治理——由CEO主导》的文章中提出了一些有益的建议。他们认为，实现成功的资本配置取决于实施标准化的决策过程，并提出了以下几个关键要素，以确保资本配置的最大影响：

1. CEO投入大量时间

2. 组建有效的“投资委员会”

3. 领导层使命从守门员转变为增长冠军

4. 明确和细化资源分配

5. 赋予能力强大且有影响力的支持团队

虽然我们同意这些观点，但我们认为，除非有一致的数字化过程支持，否则该过程将无法成功实施，从而实现最佳决策。然而，在我们深入探讨我们对此信念的理由之前，让我们简要探讨一下麦肯锡提出的实现更有影响力的资本配置决策过程的步骤。

为了做出最佳决策，CEO每周至少需要抽出20%的时间来审查正在进行中的提案的绩效情况。因此，CEO可以利用自己的知识不断重新分配资金给更有优势的提案。麦肯锡强调，“即使在资本配置方面做出最大胆的决策也不应该是一劳永逸的。相反，CEO可以通过定期审查来确保关键的战略提案得到跟进。”这种程度的CEO参与，确保资本不断流向支持最积极业务结果的提案，从而支持进一步的业务增长。

尽管CEO在资本配置方面拥有最终决策权，但重要的决策不能单凭个人来做出。麦肯锡指出，“在资本配置方面最有效的公司通过委员会审核其决策。”在选定委员会成员时，CEO应考虑以下几点：成员应从公司最高级别的领导中选出，以确保委员会保持全企业的视角；考虑到委员会讨论的财务性质，其中一个委员会席位应保留给CFO；委员会的规模应限制，以确保各方的声音被听到；最后，由CEO主持投资委员会会议时，他们必须始终鼓励委员会保持全组织的思维模式，这对于做出有利于整个公司的有效分配决策是必要的。

传统上，公司的高级领导者一直致力于保护资源，充当一种资源守门人的角色。然而，麦肯锡称这种方法会破坏增长，并敦促CEO鼓励团队成为增长冠军。为了做到这一点，CEO必须要求公司领导者“不懈地寻找创造价值的机会”，并确保最成功的提案在每个阶段都获得所需的资金，以支持持续的积极结果。由于资本配置是不断变化的，CEO可以通过与CFO和FP&A（财务规划和分析）负责人会面，以便在临时期间迅速做出必要的决策，以补充定期的投资委员会会议。

为了做出正确的决策，组织领导者首先必须明确企业级战略重点。他们需要对业务内部的各个部门有一个适当程度的细化理解，既不过于宏观也不过于微观。文章建议业务领导者对其组织内最重要的10到30个提案进行排序，并问：“每个提案需要什么才能成功？”然后，在给予足够资金的情况下权衡成功的可能性。这样可以避免将资源花费在过去表现良好的提案上，或者在可能逐渐淘汰的表现不佳的提案上。相反，对每个顶级提案进行细化分析，可以确保资本配置与战略和前瞻性的企业优先事项相一致。

这些团队应该代表业务内不同的部门，并且应该帮助确定决策议程，保持决策的正确方向，并为决策者提供最有洞察力、无偏见和可操作的信息。他们在分析资本配置请求、提供支持数据方面起到非常宝贵的作用，以便为投资委员会的讨论和随后的CEO决策过程提供信息。

第六，企业范围内的数字化是不可或缺的一环。

我们认同麦肯锡的观点，即要充分利用资源，需要实施上述总结的五个实践。然而，海克斯康数字智能深知，如果没有数字化的支持，这些实践将无法发挥最大的影响力。因此，我们在列表中添加了第六个实践：CEO应支持资产分配过程的数字化转型。

数字化转型是一个持续的过程，涉及组织采用和应用数字技术，以现代化现有业务，使其更高效和成功。通过对资本配置过程进行数字化转型，为之前提到的五个实践提供了关键的支持，从而产生最大的影响。这是因为数字化确保了对所有提案的全企业范围可见性，并允许在整个组织中实现资本配置过程的标准化。

它增强了资本配置过程，决策者可以看到涉及投资机会、资本预算、项目评分和商业案例等所有相关数据的每个方面。通过数字化转型，确保将与资本和其他相关的数据点存储在一个位置，并支持实时访问这些数据的技术。因此，支持团队成员获得了向投资委员会成员和CEO传达准确信息的工具。结果，业务领导者对每个提案的潜在表现、资本的利用方式以及资本可能发挥更大作用的领域有了更清晰的了解。由于这一点，CEO能够做出更有效和明智的决策，实现更快速的转变，同时最大程度地减少资源浪费。

通过数字化转型，您的资本配置过程可以在整个组织中实现标准化，带来许多好处。无论是哪个部门或提案，参与投资委员会或支持团队的每个人都遵循相同的资本配置过程。数字化转型通过强制组织内所有人使用相同的技术来支持标准化，这些技术可以根据资本配置过程的具体步骤进行定制。这意味着组织内的每个人在评估支出选择、创建商业案例和进行门径控制时都遵循相同的操作流程，因为这在整个组织中都是标准的。结果，当CEO接收到与资本相关的信息时，无论信息的来源在哪里，都会以相同的方式传达。这为提供的数据建立了一种信任感，并使CEO能够快速分析信息并形成结论，而无需调整报告中的差异。

首先，要确保您的资本配置过程得到当今最佳技术的支持并产生最大影响。有很多产品可供选择，它们似乎都将项目与资本相关的信息隔离开来。那么，如何确保您在组织内实施的数字化转型能够使资本配置过程产生最大的影响并推动更好的决策？

为了实现麦肯锡推荐的资本配置过程最佳实践，建议采用海克斯康数字智能的企业项目绩效解决方案EcoSys。EcoSys集成了项目组合和项目集管理、项目管理和控制两大业务领域，提供全生命周期的项目组合解决方案。通过将所有想法和项目相关数据整合到一个平台上，项目负责人、团队、投资委员会成员和CEO可以轻松访问每个项目和/或资产生命周期阶段的关键信息。

EcoSys提供企业级的可见性和流程标准化，支持更有影响力的资本配置过程。投资组合信息随着项目的实施和资产的产生收入或战略结果而成为集成数据，从而实现了相同的数据集成。这使得组织能够更好地将货币资源转移到高价值的提案上，实现绩效和利润的最大化，因为绩效可见性更高且更容易进行纠正。