[行业资讯] 亚洲：拉动液化天然气消费的新引擎

2013-09-13

全球LNG市场的迅猛发展，突破了传统管道输气对天然气流通的限制，区域天然气“价格孤岛”正逐步消失

编者按：由于美国爆发页岩气革命，其国内能源业似乎一片繁荣景象，供过于求的天然气产量导致美国气价始终徘徊在令其他国家和地区羡慕不已的低位。对于美国的天然气生产商来说，谋求利益最大化才是关键，因此正积极推动美国液化天然气（LNG）的出口。一旦美国从进口大国变为出口大国，全球LNG消费市场可能都会因此获益。而亚洲地区由于经济发展的需要，对LNG的需求迅速增加，也成为全球瞩目的消费大户。

全球液化天然气（LNG）市场的迅猛发展，很大程度上突破了传统管道输气对天然气流通的限制，区域天然气“价格孤岛”正逐步消失，类似原油市场的全球化天然气供需新格局正迅速形成。

供应总体呈上升趋势

近两年，全球LNG供应基本可满足主要LNG消费国和地区的需求，生产供应国仍集中在中东、亚太和非洲3个地区。

中东是世界主要LNG供给地区，其中卡塔尔的角色举足轻重。凭借世界级的北方气田和波斯湾优越的海运条件，卡塔尔成为世界第一大LNG生产国，并拥有全球产能最大的单条生产线（780万吨/年）。截至2012年，卡塔尔共有7个天然气液化厂、14条生产线，产能为7700万吨/年。2013年，卡塔尔宣布，新发现一个海上气田，储量约707.92亿立方米，这是该国近40年来最大的天然气发现，凭借该气田，未来卡塔尔的LNG出口能力可能获得新的增长。

亚太地区的马来西亚、澳大利亚，分别是全球第二、第三大LNG生产国。2012年，马来西亚生产LNG2372万吨，比上年下降4.8%，由于国内天然气消费逐年增长，马来西亚开始建造LNG接收站以满足国内需求。澳大利亚2012年生产LNG2088万吨，比上年增长6.9%，且其Pluto天然气液化厂是去年全球唯一投产运营的工厂。如今澳大利亚有7个在建项目，预计2017年其LNG出口量可达8600万吨，可能超过卡塔尔成为世界上第一大LNG出口国。

而东非可谓是近年来的能源“新贵”。据统计，2010～2012年，东非东部海域累计新增原油探明储量0.22亿吨，新增天然气探明储量3.07万亿立方米。巨大的天然气资源接连被发现，加快了该地区LNG的发展步伐。莫桑比克LNG项目是该国依靠东部海域丰富的天然气资源计划修建的第一个LNG项目。该项目一期计划建两条产能为500万吨/年的生产线，未来该项目年产能将扩容到5000万吨/年。

LNG消费的主战场

随着各国环保意识的增强，天然气在一次能源中的使用占比不断提高，在全球LNG消费市场，亚洲新兴经济体表现抢眼，亚洲、北美、欧洲三大消费中心格局正逐渐形成。

目前，亚洲是全球LNG消费的主战场。2012年，亚洲国家和地区累计消费LNG1.67亿吨，占全球LNG总产量的70.7%，比上年增长9.2%。日本、韩国、中国台湾地区是传统的LNG进口阵地，特别是日本这个全球最大的LNG进口国，在核电站发生事故后，不得不通过进口更多的LNG来弥补其损失的核发电能力。2012年，日本共进口LNG8808万吨，比上年增长11.4%。

除传统LNG进口地区外，由于中国大陆和印度经济高速发展，能源需求增长迅猛，近年来LNG进口量也快速增长，成为亚洲新的LNG进口主力。2012年，中国大陆累计进口LNG1465万吨，比上年增长12.2%；印度共进口LNG1327万吨，比上年增长7.7%。

欧洲是传统的天然气消费大区，但近年来由于经济形势低迷，影响了该地区的LNG消费能力，很大程度上导致进口量降低。2012年，欧洲累计进口LNG4747万吨，比上年下降27%。但专家分析，由于包括北海在内的欧洲本土天然气产量逐步下降、可再生能源发展速度放缓，预计今后该地区的LNG进口量可能逐步增长。

作为全球最大的天然气消费国，美国原本是LNG进口大户，但近年来得益于页岩气革命的爆发，其国内非常规天然气产量大幅增长。2012年，美国进口LNG仅42亿立方米，不足其消费量的1%。预计2020年，美国会实现天然气供应自给，未来可能成为天然气出口大国。

全球LNG出口瞄准亚洲

在北美、亚太等主要产地与消费地格局变动的影响下，全球LNG市场也在发生新变化。

由于亚太地区LNG接收能力一直保持着年均10%以上的增长率，美国能源信息署（EIA）和国际能源署（IEA）都预测，2020年前，亚太地区LNG需求增长仍会领先于其他地区。美国PFC能源公司则预测，2020年前，90%以上的LNG产量增长会用于满足亚洲需求，因此在欧洲和北美LNG需求量有所下降的背景下，亚洲当仁不让地成为未来拉动LNG进口增长的新引擎。更重要的是，比起欧美的LNG价格，亚洲市场的LNG价格偏高，出口亚洲就变得更有利可图，亚洲市场在各出口国眼中俨然是块“美味的蛋糕”。

在美国页岩气革命后，卡塔尔迅速调整LNG出口战略，全球最大的LNG生产商——卡塔尔天然气公司首席执行官谢赫·哈利夫直言：“由于在美国市场几乎无利可图，我们正在转移原本要卖到美国的大部分LNG。”卡塔尔正通过增加向欧洲和亚洲的LNG出口量来维护其在国际能源市场上的地位，尤其是将亚太地区作为主要出口对象。2012年，卡塔尔LNG的出口量占全球出口总量的36.77%，其中对亚太地区的出口量占卡塔尔LNG总出口量的65%。

除了像中东这样的老牌LNG出口地，在页岩气产业的蓬勃发展下，美国现今也朝着天然气出口大国的方向迈进。由于美国天然气价格低廉，因此向欧洲、亚洲等高气价地区出口LNG存在巨大利润空间，很大程度上调动了美国油气公司生产LNG的积极性。美国计划，在墨西哥湾和东西海岸建11个天然气液化厂，预计2017年具有1200万吨的出口能力，如果2014年巴拿马运河如期实现LNG运输船无障碍通航，将缩短通往亚洲的海运航程。

当美国的天然气发展由“输血”变成“造血”后，其邻国加拿大就不得不考虑将出口转移到需求旺盛的亚洲。据悉，加拿大计划在西海岸建4个天然气液化厂，设计总产能为2500万吨/年。