[行业新闻] 油气装备业如何转型？

中国石油天然气集团公司

进入新世纪以来，我国的油气装备制造业得到了快速发展，产能规模快速扩大，产品质量和技术水平不断提高，产值收入迅速增加，出口规模持续扩大，取得了令人瞩目的成绩。但随着我国经济进入中速增长换挡期，油气需求增速将有所放缓，国内油气行业投资增速也将随之放缓。

特别是2014年以来，国内石油装备产品需求出现了较大幅度的下滑，国际市场出口难度越来越大，这些情况都预示着我国油气装备制造业将进入一个寒冬期。面对以上形势，转型升级求生存、求发展已成为我国油气装备制造业迫在眉睫的任务。

过去十年是我国油气装备制造业发展的最好时期，不仅产业规模实现了持续扩大，企业竞争力得到了持续增强，而且新产品研发取得了重大突破，国际市场拓展更是成效显著。在获得快速发展的同时，我国油气装备制造业存在不少问题，主要体现在以下几个方面。

我国现有从事油气装备制造的企业约3000家，年销售收入约4000亿元，收入超过100亿元的大型企业数量很少。相比之下，美国国民油井华高公司2013年销售收入就达228亿美元，我国企业在平均规模上还存在很大差距。绝大多数企业的产品结构趋同，技术含量和附加值不高，具有国际竞争力的拳头产品少之又少。此外，我国的装备制造企业几乎是遍地开花，区域分布上过于分散，产业集中度较低，难以形成集聚优势。

我国油气装备制造研发体系很不完善，很多中小企业根本就没有研发机构，即使有，也存在十分严重的低水平重复研发现象，研发资源得不到充分利用。在产品研发上缺乏长远整体规划，研发方向和重点不明确，始终跟着外国公司走，投入力度远小于国外竞争对手，导致产品研发周期较长，更新换代速度较慢，有的企业由于产品落后被淘汰而破产倒闭。

在科研体制机制方面，由于企业之间缺乏合作机制，大家都各搞各的，加上产、学、研、用之间往往是脱节的，导致新产品进入市场很困难，推广应用速度很慢。此外，科技人才的吸引、培养和激励机制还不完善，制约了自主创新能力。

目前，我国油气装备制造业的产品已经涵盖物探、钻井、测井、采油、作业、动力、集输、炼化、海洋工程九大类，基本满足了油气工业上、中、下游业务领域对装备的需求，但产品结构仍然不够合理。

总体上看，我国油气装备制造业还处于产品链的中低端位置，绝大多数产品的技术含量和附加值低，而高技术、高附加值产品的设计制造技术主要掌握在外国公司手里，形成了“能生产的产品我国企业都能生产，不能生产的产品我国企业都不能生产”的怪圈，无法完全满足未来油气工业发展的需要。

与国外企业相比，我国油气装备制造企业的市场意识普遍不强，对市场竞争的认识和重视程度不够，市场营销网络特别是国际市场营销网络很不完善，营销力量比较薄弱，营销手段也很有限，导致市场信息捕捉能力、客户响应速度、售后服务水平、品牌忠诚度远远落后于国外竞争对手，市场份额自然也无法与其相比。

我国油气装备制造业的主要力量来自国有企业，特别是三大国有石油公司下属装备制造企业以及部分装备制造中央企业。这些国有企业长期以来受计划经济的影响，现行投资决策、薪酬分配、人才引进等方面的政策和制度往往难以适应市场经济的需要。由于缺乏行业组织的统筹规划与协调，企业在产能建设、生产布局、技术引进、产品出口等方面各自为战，甚至出现恶性竞争。

从今后几年来看，随着国内外宏观经济形势的变化，全球石油天然气工业将出现一些新的发展动向，对我国油气装备制造业带来较大影响，主要体现在以下几方面。

国际上，受欧债危机的影响，欧洲油气需求已经出现持续下滑，预计这一趋势在今后几年内仍将持续；

美国经济尽管开始复苏，但仍然存在诸多不确定性，加上页岩气和页岩油的大规模开发将打压油气价格，石油公司的投资积极性能否持续尚不得而知；

中东、非洲部分地区政治局势仍在恶化，油气投资环境受到较大冲击，油气装备需求将受到抑制。从国内来看，7%左右的GDP增长速度将成为常态，油气需求增速放缓、油气资源品质下降、炼油能力过剩等多种因素有可能促使国内三大石油公司今后几年保持审慎的投资策略，这毫无疑问将给油气装备制造业带来困难和挑战。

进入21世纪以来，我国油气消费保持了较快的增长势头，国内三大石油公司连年增加投资，这使得国有和民营油气装备制造企业都进行了较大规模的投资建设，钻井、采油、制管、海工等产品产能均有了较大幅度增加。保守估计，我国钻机年产能已经超过400台，大口径油气输送管、油井管年产能分别达到800万吨和1200万吨以上，已经远远大于国内市场需求。

随着市场需求增速的持续放缓，我国油气装备制造业将不可避免地出现一段较为严重的产能过剩时期，2014年以来钻机、输送管、石油专用管制造企业开工率严重不足的事实已经印证这一趋势。

在国内市场上，尽管国有油气装备制造企业占据了主导地位，但数量众多的民营企业为了生存，不惜各种代价与其竞争。此外，随着我国市场化程度的不断提高，国外油气装备制造商凭借其技术和产品优势大举进入国内市场，抢夺了不小的市场份额。在国际市场上，我国企业的人工成本不断上升，使其产品在价格方面的优势几乎丧失殆尽，美国等一些西方国家对我国石油专用管等产品进行“双反”而征收高额惩罚性关税，我国油气装备产品的出口难度越来越大。

当前，国内外油气勘探开发重心逐步向深海、深层、非常规等地质条件复杂、环境敏感和开发难度大的领域延伸。在海洋油气装备制造领域，随着开采水深的加大，对海洋钻井平台、隔水管系统、井口防喷器控制系统、水下采油系统、海底管道集输系统都提出了更高的技术性能和可靠性要求。

在深层油气开发设备领域，对井下设备和工具的抗高温高压性能提出了更高的要求。在煤层气、页岩气、页岩油、油砂等非常规油气资源开发领域，对设备都提出了不同的个性化要求。即使是在陆地油气勘探开发、炼油化工等常规产品领域，对产品的自动化智能化水平以及安全环保节能减排性能也提出了更高的标准和要求。对我国油气装备制造企业来说，这些新要求都是巨大挑战。

未来一段时间全球油气装备制造业很可能进入一个平稳发展期，部分产品因需求发生结构性变化甚至可能进入低谷期。我国油气装备制造企业应该清醒认识到这一新形势，有计划、有步骤地做好应对准备，加快推动转型升级和结构调整，闯出一条生存发展的新路。

“十一五”以来，我国装备制造业的投资重点主要集中在产能扩张上，而对产品质量提升和生产工艺改造的投入不够。因此，在“十三五”乃至更长一段时期内，我国油气装备制造业的发展模式应从外延扩张式转向内涵集约式，不能再搞规模扩张，重点是要提质提效。对于油气装备制造企业来说，应当控制投资总量，优化投资结构，把投资重点从产能建设转向生产工艺升级改造、关键设备更新、高端产品产业化、海外市场营销网络以及信息化建设，引导企业从量的扩张转向质的提升发展道路上来。

当前，我国大多数企业只能生产附加值不高的中低端石油石化设备，这些产品的技术含量不高，进入门槛低，产能严重过剩，市场竞争激烈，利润率很低。对于这些产品，应当加大落后产能淘汰力度，着力提升产品质量、性能和可靠性，以“优质优价”提升产品附加值。

与此同时，应按照未来油气工业发展的需要，加快自动化钻机、先进钻井工具、高可靠性柴油机、高效节能采油设备、特殊扣及抗腐蚀油井管、LNG成套设备、水下油气开采装备、新一代物探测井仪器、超大功率压裂设备、油气污水处理设备、非常规油气开采设备、大型反应器、高精尖炼化仪表等高端新产品研发和产业化进程，尽快形成规模化生产能力，提升高附加值产品比例，提升企业盈利能力。

此外，应借鉴国外公司的先进经验，改变过去只卖产品的传统业务模式，大力发展产品研发、制造、销售、服务综合一体化业务，拓宽业务领域和收入来源，提高产品服务收入比例。

创新是装备制造企业生存发展的关键，我国装备制造业要想在未来竞争中占据有利地位，必须加快完善技术创新体系，加大研发投入，培养领军人才，弥补创新能力不足的短板。

大力加强研发体系建设，整合研发资源，按产品大类建立以骨干企业为主体的技术创新体系，充分发挥行业协会作用，对油气装备产品研发进行整体规划，建立企业分工协作和成果有偿使用机制，减少重复研发，加大研发投入力度，力争多出成果、快出成果。加大油气装备制造企业与用户的结合力度，建立互惠互利的合作关系，鼓励采用国产设备，提高新产品推广应用水平。

对于装备制造等完全竞争性行业来说，市场是决定企业成败的关键。总体上看，国内石油装备市场竞争非常激烈，基本上是微利市场，有的甚至是亏损市场，而国际市场利润率相对较高，是油气装备制造企业今后开拓市场的主战场。当前，我国企业在海外的营销服务设施还很不完善，满足不了开发高端市场的需要。

未来一个时期，应着重加强以组装、仓储、物流、维修、服务为主的海外营销网络建设，建立健全国际市场营销服务体系，扩大市场覆盖范围，加强国际市场营销手段和策略研究，提升售前、售中和售后服务质量，培育“中国制造”品牌，开发更多的高端用户，获取更多的优质订单，不断释放国内产能，提升产品出口规模和市场占有率。

利用现代化信息技术手段提高企业生产运营效率是油气装备制造业未来发展的大趋势，如果不能及时跟上时代步伐，提高生产自动化和经营管理信息化水平，企业必将遭到淘汰。

当前，我国的大多数中小型油气装备制造企业还停留在较为落后的生产阶段，不少产品还是采用国外早已淘汰的技术和工艺生产，数字化设备普及程度不高，生产线自动化水平低，员工数量居高不下，产品质量和成本难以有效控制。

未来一个时期，我国企业应以ERP、MES系统为重点，加大装备制造信息化建设和推广应用力度，加快建立物联网，改变落后的传统生产工艺、市场营销与企业管理手段，尽快实现生产加工数字化、自动化、智能化以及经营管理信息化、网络化，减少用工总量，提高企业生产效率和盈利能力。

我国油气装备制造业主要依靠国有企业，而国有企业在体制机制方面比较僵化，难以适应未来高度市场化的需要。因此，国有油气装备制造企业应大力深化体制机制改革，积极推进混合所有制经济发展，通过上市、股权出让等多种途径将国有企业的技术、资金优势与民营企业的体制机制优势有机结合起来。持续推进行业内专业化兼并重组上市，鼓励企业做专、做强、做大。

与此同时，彻底打破国有企业劳动、人事、分配制度，建立用工靠招聘、晋升靠能力、收入凭贡献的全员激励约束机制，切实做到员工能进能出、干部能上能下、收入能增能减的市场化运行机制，充分调动全体员工的创效积极性。

总之，未来一段时期将是我国油气装备制造业面临严峻挑战的阵痛期，也是企业转型升级求生存、求发展的关键时期。我国的油气装备制造企业只有顺应时代潮流，加快转变发展理念，把发展的重心从规模扩张转到提质提效上来，通过优化资源配置、调整产品结构、突出创新驱动、加强市场开发、推动产业信息融合、深化体制机制改革等多种途径推动转型升级，才能在激烈的国际竞争中赢得主动，实现持续健康发展。