兖煤18亿美元认购澳子公司债券

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2014年11月10日，兖州煤业股份有限公司公告称，控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司拟向全体股东发行可转换混合债，筹集资金23.077亿美元，兖州煤业将按在兖煤澳州中约78%持股比例参与认购，认购金额约18亿美元。

兖州煤业公告称，上述可转换混合债为永久性、可兑换、次级及无抵押票据，且无到期日，每份面值为100美元，利率为7%，每半年付息一次，每五年调整一次利率。发行日后40日起可以换股，初始换股价为每股0.1美元（0.1176澳元），较兖煤澳州11月5日前20日均价折让50%。

若全部可转债换股，则这批债券可换股230.77亿股兖煤澳州股份，约占兖煤澳州扩大后股本约95.87%。

募集资金中有18亿美元用于偿还现有兖州煤业普通贷款，其余款项用于兖煤澳州的现有煤炭业务及未来增长提供部分资金。