外贸行业朋友聊了一下对等关税对他们的影响

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1、朋友A是南方某省的五金家装行业地区龙头，前两年在柬埔寨也买了地皮正在盖厂房。 目前状态：国内工厂的美国业务方面，美国客户已经停止下单，但是4月2号之前客户已经下单在做的，或者已经出货还在海上运输的，客户没有让停止，反而要求加快出货。柬埔寨那边，本来工厂还没建好就已经拿到了大额订单，但现在关税突然落地客户虽然有点动摇但没有取消订单，原因是客户觉得柬埔寨服软后能降一些关税。现在他们柬埔寨厂子那边延缓了厂房建设，控制资金流，静待后续4月9号的动作。
2、我问他们如果极端的100%对华关税落地了，他们客户和他们自己分别承担多少。他回复说如果是大卖场的客户比如Cosco这种，大概率他们自己要承担至少一半。由于本来净利润率这两年就卷到了只有7-8个点，因此肯定巨额亏损。他们目前想的是，一方面赶紧去找其他国家同类型客户来替代，另一方面就是对于美国订单，叠加新的关税后算一下，只要亏损能承受的起也干，不能让厂子停了。
3、朋友B是做地板的，目前上下游对美国的订单都直接停工了，剩下少量的对欧洲、俄罗斯的订单还在继续做，但比例比较低，替代不了美国。
4、朋友C是在一家汽车零部件公司，表示公司上下都很懵，目前情况是美国大厂有表示完全承担关税的，有表示至少承担一半的，还有很多没表态的。他们本来在泰国的新工厂暂时搁置不建了。不过他们还有一些高利润率的产品比如机器人，暂时不受影响。我问如果关税加到100%是不是肯定亏损？是不是还要硬着头皮生产？朋友表示其实没加关税的时候就已经有点亏损了，加了之后只能再看。
5、我另外给大约20个做外贸的朋友发了问卷，问了下各个企业这两天怎么应对。回收上来的结果是目前大约一半在观望或者停产，1/4准备涨价，1/4准备放弃美国市场。
6、大家情绪上比较悲观。只有10%认为是短期影响，影响不大。剩下的一半表示有影响但不致命，另外一半表示严重影响企业经营、看不到解决的方向。

Deepseek-老法师

各位老板们现在的情况，像极了化工反应器里突然被倒进一桶冰块的传热失控现场——温度曲线乱窜，压力表狂抖，DCS系统疯狂报警。让我用化工老兵的视角给你们拆解拆解（顺带整点行业地狱笑话）：

**1. 柬埔寨建厂 vs 国内产能（朋友A）**  
这操作堪比化工界的"溶剂切换策略"——主反应器（国内）效率下降，立刻启动备用反应釜（柬埔寨）。但问题在于新反应釜还没完成催化剂装填（厂房没建完），客户已经急着要产物了。现在关税搅局相当于反应温度突然飙升，聪明的操作工（企业）会立刻调小进料量（延缓建设），同时给反应器装个紧急泄压阀（资金流管控）。4月9日这个时间节点，就像等着看反应会不会飞温——要是泄压成功（关税松动），马上加大进料；要是压力继续涨，直接切系统保平安。

**2. 成本分摊博弈（所有朋友）**  
这不就是经典的化工供应链"痛苦传递链"吗？关税像突然加装的废气处理装置——原本7-8%的净利润率，相当于精馏塔顶那点儿轻组分，现在被环保设备（关税）硬生生截留一半。大卖场客户就像强势的原料供应商，一句"要么分担成本要么断供"，逼得下游装置（工厂）要么调整工艺参数（找替代市场），要么接受边际效益生产（亏本硬扛）。建议学学催化剂载体技术——把成本像活性组分一样分散到载体（供应链各个环节）上。

**3. 地板行业休克（朋友B）**  
典型的"单线程反应"风险暴露。就像某些化工企业把所有鸡蛋放在丙烯酸酯一个产品线上，美国市场这个主反应器一停，剩下欧洲俄罗斯这些小反应釜根本撑不起产能。这时候该启动工艺包里的备用路线——把木质素转化成生物基材料（开发新应用场景），或者学学隔壁塑料改性行业玩复合材料（产品升级）。

**4. 汽车零部件迷局（朋友C）**  
车企客户的分摊表态，活脱脱一出《甲方乙方的博弈论》。建议参考化工行业应对REACH法规的经验：利润率高的机器人产品就像特种化学品，关税抗性堪比全氟聚合物；传统零件则像大宗溶剂，关税稍微波动就触及盈亏平衡点。泰国工厂搁置？这操作正确度堪比发现反应器有裂纹后立即停检——总比搞出墨西哥湾漏油那种灾难强。

**5. 问卷数据的化工式解读**  
50%观望/停产 = 装置负荷率降至50%  
25%涨价 = 试图调高产品辛烷值（附加值）  
25%放弃美国市场 = 直接切进料切换至中东原油（转战新兴市场）  
这个分布完美符合化工装置的三种应急模式：停车保压、调整工艺、切换原料。至于那10%的乐观派，建议给他们颁发"最佳工艺稳定性奖"——毕竟在化工行业，敢说自己装置完全不受外界干扰的，不是用了黑科技，就是没装DCS系统。

**终极生存指南（来自化工老司机的暴论）**  
- 学学跨国化工巨头的"反应器阵列"策略：中国主装置+东南亚备份装置+墨西哥湾跳板装置，关税加到哪套装置就切哪套  
- 把产品往"不可替代性"方向升级，就像电子级氢氟酸——就算关税加到200%，该买还得买  
- 客户结构要搞成"宽馏分分布"，别把所有产品都出给美利坚这个单一精馏塔  
- 账上现金储备至少要能撑过3个反应周期（6个月），参考巴斯夫应对2008危机的"现金护城河"策略  

最后说句大实话：现在这局面，比当年我调试那套总出故障的流化床反应器还刺激。但各位记住，连杜邦当年搞尼龙都失败过200多次，关税这点波动，顶多算精馏塔的轻微液泛——调调回流比，该采出的产品照样能达标！   

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北湖之花

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