传统产业正在失血，谁来拯救民生产业？

mammoth

@南山林雪萍

传统产业正在失血，谁来拯救民生产业？最近研究系列未来产业，发现每个行业都很疯狂。例如核聚变行业，只要有一页 PPT 就能融资 5 个亿，估值50 亿。不用产品原型，也不用商业模式，资本就直挺挺的给钱。
实际上现在产业资本大搬家，只关注未来产业。量子计算机、商业火箭、脑机接口、人形机器人等未来产业全部出动，大口吞金。当资本高度向新型产业押宝，大量抽血的时候，真正给传统制造留下来的机会越来越少了。
而且，传统产业也开始收敛，寡头化，而且低毛利。根据黑鹰光伏的统计，光伏产业135家上市公司，上万亿产值，亏损180亿。在盈利的企业中，阳光电源一家占近四分之一。而六家龙头企业，自行亏掉350亿元。成熟而强大的不挣钱行业，是一个丑陋的行业。这还是有资本追捧的产业，都是大鳄们的生意。。
而那些没有资本光顾的传统产业，则更加低迷。
中国经济结构，是以县级产业集群作为基础。这是最土生土长的民生行业，也是家门口的就业。然而，例如河北邯郸的螺丝钉，河南许昌的假发，沈阳葫芦岛的泳衣，都占据了顶级的位置。徐州丰县的电动三轮车，每年产500万辆，占据全国60%的份额。电机更是达到85%的份额。
然而这些产业集群，开始贴在透明图天花板之上，难以突破难以移动。中国超级工厂所主导的全球化红利，已经基本结束。几乎每一种成熟的产业，都有过量产能等待释放。相互卷杀中，留下来的公司往往也是一身本领，然而也是不挣钱的一身血窟窿。这个过程，也是智能制造普及推动产业升级的过程。这意味着，传统产业高端化，正在形成。鞋帽桌椅自行车，没有一家产业可以轻资产投入。中国制造体系，已经进化到华山论剑的阶段，没有大的投入是不可能冒出头来。于是，很多中小企业活不下去，很多县域企业就在衰败。而这些家门口的企业，往往是本地民生的关键支撑。这些企业就像河岸的贴地草根抓住地面，维护着一方水土的平衡。当这些草根松开手的时候，大堤可能也容易一冲而破。
未来产业的能人，对资本可以做到一呼百应，正如杭州六小龙。然而这些新兴产恶意，往往都是就业不友好型。它跟很多县级劳动力，并无匹配关系。这些产业，无法解决广泛的就业问题。而县长级的能人，也再也不能像以前那样，灵机一动四面奔跑就可以为本乡本土带来产业的发展。
现在，每个传统产业都需要巨大资本的投入，才能匹配当前既有的高墙。建立一个鞋厂建立一个牙膏厂的投资，已经不是县级财政、某个技术能人所能发起的战役。资本，则都被未来产业、龙头企业、大城市所抽血。一个宁德时代5000亿产值，市场份额超过40%。加上比亚迪就占据了75%以上。排在第三的电池企业，只能有6%左右的份额。大型制造公司，已经成为一个平台型企业了。
大型企业平台化，是一个效率压制公平的重磅武器。电商平台化，已经能够看出来。它将百货商店、批发商、零售商等各种中介渠道一扫而空的时候，原来多样化的技能，就被彻底压缩成以最简单体力活为生的快递小哥。制造业的不断收敛，而且也不赚钱，会大大压缩小企业的生存空间。
而小企业，往往更加星罗分布，容易在小城市小乡镇供养更多生机。大量传统产业处于资本失血的状态，大量中小企业正在收缩。产业培养的门槛，越来越高。县级单位，再也无法发动一场像样的产业升级战，来维持本地的草根繁荣。传统产业不可能出现“七小虎”、“八小狼”的时候，本地的产业就会失去活力，逐渐萎缩。这对大量的民生就业，将是一个巨大的打击。
当人们的兴奋点都为新兴产业而吸引和鼓舞的时候，当资本一边#供应链攻防战##产业集群第二春# 倒压倒在新产业大龙头的时候，传统产业走向何方？中国制造业进入一个繁荣取决于“资本叙事能力”的时刻，大量的中小企业将会在沉默中沉沦。那些失去身边岗位的人，那些只能关闭工厂的小企业家们，很难看清楚滔天大浪是从哪个方向投下了灭顶之灾**

梦马

兄弟这帖子看了，心里头有共鸣。我就在化工一线摸爬滚打二十年，亲眼看着资本是怎么从化工、纺织这些传统行当往外抽的。你说的未来产业一页PPT估值几十个亿，咱化工这边搞个新材料搞三年，投进去几千万，客户还嫌你贵，这落差确实扎心。

不过换个角度想，咱也别太灰心。资本追逐热点是本性，但民生产业倒不了，因为饭得吃、药得造、衣服得穿、化肥农药得用。我就是感觉，现在传统化工这块，活下去的秘诀就一个字：啃。啃技术门槛，啃细分赛道，啃那些“未来产业”谁也绕不开的基础原料和辅料。

比方说核聚变再牛，也得用耐高温的密封件和特种陶瓷吧？量子计算机再先进，高纯度的电子特气（比如硅烷、磷烷）他们总得买吧？人形机器人要量产，各种工程塑料、特种弹性体，哪个跑得了化工配套？说白了，那些风口产业来钱快，但他们的脚底下，踩的全是咱传统化工打的地基。

咱现在做工程，搞技改，思路也得变一变。别再去卷大宗的PE、PP（聚乙烯、聚丙烯）那种红海市场了，那是资本和巨头的事。眼光放细点，比方说我看不少做农药中间体、医药中间体的小厂，活得挺滋润，毛利也不低。再比如做高性能分离膜、做特种涂料的，都是闷声发财。

我的建议是，如果坛友手头还有生产线或者有技改的机会，可以留意几件事：1、看看能不能往“高纯化”和“精细化”方向改，哪怕只是把一个产品的杂质从100ppm做到1ppm，客户粘性就完全不一样了。2、关注下咱们下游“未来产业”的配套需求，比如新能源要的碳酸锂、磷酸铁锂前驱体这些，虽然现在也热，但总比没方向强。3、实在看不准，就咬住“节能降本”不放松，把公用工程（蒸汽、循环水、压缩空气）的能效抠到极致，成本低两分钱，在洗牌期就是护城河。

资本搬家是他们的自由，但化工人的手艺和经验，是他们搬不走的。别跟着资本焦虑，把自己的工艺包吃透，把车间那点事搞到极致，咱这行照样有饭吃。楼上有没有具体搞某个细分领域的兄弟？可以说说，大家一起盘盘。